Tiêu đề Telesale-Ec- hướng dẫn sử dụng CRM-Ver1.pdf ✅

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CRM-SIS-TMIS 1. Hướng dẫn EC, Telesale----------------------------------------------------------------------------------------2 1.1. Nhập khách hàng mới, gọi chăm sóc, tư vấn.-------------------------------------------------------------- 2 a) Bước 1: Tạo mới khách hàng ------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 ✓ Hướng dẫn qua từ ngữ và biểu tượng------------------------------------------------------------------------------------ 2 ✓ Hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh ----------------------------------------------------------------------------------------- 2 b) Bước 2: Gọi tư vấn và chăm sóc khách hàng----------------------------------------------------------------------------- 3 ✓ Hướng dẫn qua từ ngữ và biểu tượng------------------------------------------------------------------------------------ 3 ✓ Hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh.----------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.2. Hướng dẫn EC ghi danh học viên------------------------------------------------------------------------------ 4 Áp dụng: Với thông tin khách hàng đã nhập hoặc khách hàng ghi danh trực tiếp-----------4 - Tìm kiếm khách hàng và ghi danh. ------------------------------------------------------------------------------------------ 4 ✓ Hướng dẫn qua từ ngữ và biểu tượng.----------------------------------------------------------------------------------- 4 ✓ Hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh.----------------------------------------------------------------------------------------- 5 1.3. Hướng dẫn tạo mối quan hệ anh/chị/em trong gia đình để áp dụng chính sách giảm 5%.-- 6 ✓ Hướng dẫn qua hình ảnh. (Ở mục sẽ hướng dẫn bằng hình ảnh sẽ rõ hơn và chi tiết hơn) --------------- 7 1.4. Hướng dẫn chọn lớp cho những học viên chưa có lớp (Chuyển vào lớp tạm hoặc lớp chính). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ✓ Hướng dẫn qua từ ngữ và biểu tượng.----------------------------------------------------------------------------------- 8 ✓ Hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh.----------------------------------------------------------------------------------------- 8 1.5. Hướng dẫn EC thu toàn bộ học phí và thu tiền đặt cọc------------------------------------------------- 8 1.5.1 Hướng dẫn thu toàn bộ học phí. ---------------------------------------------------------------------------------------- 8 a) Cách 1: Thu học phí tại bước lưu thông tin ghi danh học viên thành công.--------------------------------------- 8 ✓ Hướng dẫn qua từ ngữ và biểu tượng.----------------------------------------------------------------------------------- 8 ✓ Hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh.----------------------------------------------------------------------------------------- 9 b) Cách 2: Thao tác mục Kế toán và thu tiền.----------------------------------------------------------------------------10 ✓ Hướng dẫn qua từ ngữ và biểu tượng.----------------------------------------------------------------------------------10 ✓ Hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh.----------------------------------------------------------------------------------------10 1.5.2 Thu đặt cọc học phí------------------------------------------------------------------------------------------------------12 ✓ Hướng dẫn qua từ ngữ và biểu tượng.----------------------------------------------------------------------------------12 ✓ Hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh.----------------------------------------------------------------------------------------12
1. Hướng dẫn EC, Telesale 1.1. Nhập khách hàng mới, gọi chăm sóc, tư vấn. a) Bước 1: Tạo mới khách hàng ✓ Hướng dẫn qua từ ngữ và biểu tượng • Vào Quản lý khách hàng. o Danh sách khách hàng. Hoặc truy cập nhanh qua biểu tượng o Nhấn biểu tượng để thêm mới khách hàng o Tiến hành nhập thông tin khách hàng và nhấn Lưu. Giải thích: ❖ Nút lưu và đóng: Lưu xong thoát khỏi màn hình thêm mới ❖ Nút lưu và tạo mới: Lưu xong khách hàng hiện tại và tiếp tục nhập khách hàng khác ❖ Nút lưu và chỉnh sửa: Lưu tạm lại thông tin khách hàng và tiếp tục nhập thêm thông tin ✓ Hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh B1: Truy cập danh sách khách hàng B2: Tạo mới khách hàng