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Smart4Cast 2024 État Général de Marché - Univers des Boissons Alcoolisées | France | 1 UNIVERS DES BOISSONS ALCOOLISÉES Vins, Bières & Spiritueux Edition 2024 SMART4CAST 1 place Paul Verlaine 92100 Boulogne-Billancourt 01 56 88 24 00 www.smat4cast.io ÉTAT GÉNÉRAL DE MARCHÉ France
Smart4Cast 2024 État Général de Marché - Univers des Boissons Alcoolisées | France | 2 Table des matières Marché des boissons alcoolisées ......................................................................................................................... 3 Le marché mondial..................................................................................................................................................................................3 Bières et cidres....................................................................................................................................................................................4 Spiritueux.............................................................................................................................................................................................4 Vins......................................................................................................................................................................................................4 Le marché français..................................................................................................................................................................................5 L’économie nationale.......................................................................................................................................................................6 La Consommation .............................................................................................................................................................................7 Les différents univers............................................................................................................................................... 9 Le Vin.........................................................................................................................................................................................................9 Les Bières.................................................................................................................................................................................................10 Les Spiritueux...........................................................................................................................................................................................11 Le Cidre...................................................................................................................................................................................................12 Organisation de la filière...................................................................................................................................... 13 Les principaux producteurs...................................................................................................................................................................13 Les principaux distributeurs en CHR ......................................................................................................................................................13 Les principaux détaillants ......................................................................................................................................................................13 Les circuits de distribution.................................................................................................................................... 14 De la consommation hors foyer............................................................................................................................................................14 Le réseau des CHR........................................................................................................................................................................... 14 Le réseau Impulse ............................................................................................................................................................................ 15 De la consommation à domicile ..........................................................................................................................................................16 La grande distribution...................................................................................................................................................................... 16 Les détaillants spécialisés ................................................................................................................................................................ 18 Les réseaux de cavistes ....................................................................................................................................... 20 Les réseaux majeurs...............................................................................................................................................................................20 Les réseaux secondaires........................................................................................................................................................................22 Les petits réseaux ...................................................................................................................................................................................24 Le e-Commerce............................................................................................................................................................................... 25 Quelques tendances du marché........................................................................................................................ 26 Les ready-to-drinks .................................................................................................................................................................................26 Le sans-alcool.........................................................................................................................................................................................26 La premiumisation..................................................................................................................................................................................26 Le bio toujours en vogue.......................................................................................................................................................................26 Les spiritueux 3.0 .....................................................................................................................................................................................26 Annexes ................................................................................................................................................................. 27 Sigles et abréviations .............................................................................................................................................................................27 Définitions................................................................................................................................................................................................28 Sources documentaires.........................................................................................................................................................................29
Smart4Cast 2024 État Général de Marché - Univers des Boissons Alcoolisées | France | 3 Marché des boissons alcoolisées Le marché mondial Selon les sources*, les boissons alcoolisées pèsent entre 1 100 et 1 600 milliards de dollars dans le monde aujourd’hui ce qui en fait le plus gros marché de la catégorie boisson. En termes de drivers, les spiritueux occupent la première place en valeur (35 à 40 %) tandis que la bière l’occupe en volume (50 à 60%). Marché mondial des boissons alcoolisées en valeur (milliard de $)  La consommation mondiale des personnes de plus de 15 ans est estimée par l’organisation Mondiale de la Santé à 6 litres d’alcool pur par an avec de fortes disparités entre de faibles consommateurs dans certains pays musulmans (0,2 à 0,5 litres/an) et les pays occidentaux notamment d’Europe dépassant généralement les 10 litres par habitant et par an. Consommation mondiale annuelle d’alcool pur par habitant de plus de 15 ans  * IWSR, GVR (Grand View Research), InsightAce Analytic, Mordor Intelligence, Strait Research, WHO (World Health Organization). 953 965 981 1043 1072 1119 1175 1217 1262 1308 1373 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Bières Vins Spiritueux Cidres, poirés & alcools de riz Hard seltzer Projections
Smart4Cast 2024 État Général de Marché - Univers des Boissons Alcoolisées | France | 4 Bières et cidres Bien que cette catégorie ait perdu 10 à 12% de volumes de ventes en 10 ans, le marché se valorise grâce à l’arrivée des bières artisanales et premium qui contribuent à faire progresser la catégorie (+ 8% en 5 ans). Les 3 premiers pays consommateurs représentent plus de la moitié du marché à savoir la Chine (29%), les Etats-Unis (19%) et le Brésil (11%). C’est tout naturellement une bière chinoise qui est la plus vendue dans le monde (la Snow de CRSB) mais le premier brasseur mondial reste le belge AB InBev (Budweiser, Stella Artois, Corona, ...) suivi (de loin) par le néerlandais Heinekein et sa légendaire bière éponyme puis le danois Carlsberg. Bien moins développé, le marché mondial du cidre se concentre principalement en Europe où sont vendues 70 % des bouteilles produites. Le Royaume-Uni et l’Irlande sont les deux plus gros consommateurs suivis par l’Espagne et la France. Spiritueux Le marché des spiritueux englobe une large palette d’alcools différents, plus ou moins appréciés selon les pays et leur histoire. Pesant 25% de plus que le marché de la bière et près de 2,4 fois celui du vin (tranquille + effervescent), cette catégorie est tirée par le whisky (19 % de parts de marché), le brandy (15 %), la vodka (11 %), le rhum (4 %) et le gin (3 %). En termes de marque, le soju Jinro arrive largement en tête avec près de 800 millions de litres écoulés par an, suivi de deux whiskys indiens (Mc Dowell's No.1 et Officer's Choice) qui distribuent plus de 500 millions de litres à eux deux, puis le hard seltzer White Claw (250 millions de litres). Vins Du côté des vins tranquilles, la consommation mondiale est au beau fixe avec des perspectives de croissance attractives pour les acteurs du secteur. Si la France jouit d’une réputation mondiale en la matière, ce sont les Etats-Unis qui consomment le plus de vin en million d’hectolitres (34), suivi par la France (25) et l’Italie (23). Le marché mondial des vins effervescents reste stable (42,12 $M en 2022) avec néanmoins une petite tendance à la baisse. L’Europe reste la première région du monde consommatrice de ce type de vins mais les Etats-Unis viennent de connaitre une décade de croissance de 6% par an notamment portée par l’engouement du Prosecco. Marché en Valeur Marché en Volume 29% 37% 15% 9% 56% 15% Autres 19% Autres 20%