Title 230503_Earable+투심발표자료_공유용.pptx.pdf ✅

Confidential Earable 투자심의위원회 SAFE SVIC 59호 조합, $1M Confidential 금일 투자심의위원회 회의 내용은 출자사와 피투자 회사와의 비밀유지 및 정보공유 협약에 관한 이슈 사항이 포함되어 있을 수 있습니다. 회의 참석자와 회의 내용이 기록 및 보관 됨을 인지하시고, 정보의 전부 또는 일부를 무단으로 회사 외부에 공개, 배포, 복사 또는 사용하는 것은 엄격하게 금지됩니다. 아울러 당사 영업비밀등 보호서약서와 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 의거 민.형사상의 법적 책임이 발생할 수 있음을 유념하여 주시기 바랍니다. 2023.5.3 (수) 투자2팀 이서호 심사역 투자4팀 전태우 심사역
회사 개요 ᆞ일상생활 속, 부작용 및 수면 방해 없이 사용자의 수면의 질을 측정 및 개선하는 컨슈머向 제품에 대한 수요 명확 ᆞ동사는 사용자의 일반적인 수면 환경에서 Hospital-grade의 수면 측정과 개선을 수행하는 유일무이한 제품 상용화 임박회사 개요 ᆞ 회사명: Earable (미국/베트남) ᆞ 설립일: ‘18년 10월 - ’14년부터 Colorado 대학에서 진행된 R&D 기반 ᆞ 직원수: 61명 ᆞ 본격 매출 발생 前 ※ 최신 라운드: ’21.11월 Pre-A 펀딩, Post $17.5M I. Executive Summary 투자 포인트 회사 개요 □ SVIC 59호 조합 활용 $1M SAFE 투자 ※ 주요 소비자 Value는 수면 개선에 있으나, 개선 위해 정확한 수면 측정 선행必 □ 美∙英에서 혁신적인 R&D 완료 후, 베트남 생산 기점 위주의 효율적인 운영 中 ※ 현금소진율: $60K/月 수준 ᆞ동사 대비 기술력 열위인 Sleep Tech 기업들의 최신 기업가치가 수천억원대로 형성된 시장 상황을 고려 시, 금회 SAFE 펀딩은 혁신적인 컨슈머向 제품 상용화를 앞둔 유망 업체에 적절한 Value에 先베팅할 수 있는 매력적인 기회 ※ Fullpower $155M, 에이슬립 현재 1,500~2,000억원에 펀딩 중 等 ※ 금번 펀딩 Premoney Valuation Cap $32M (Post $34.5M)
II. 투자 조건 및 지분 구조 □ 투자 조건 - SVIC 59호 조합 활용, $1M SAFE 투자 □ 지분 구조 - 美 Founders Fund에서 혁신 기업 발굴 후 "계란을 한 바구니에 담는" 자사의 전략에 충실하게, '20.9월 첫 투자後 매 라운드 Follow-on 투자 → 28% 지분
III. 동사 솔루션 Overview □ 사용자가 보다 1 빠르게 잠들고, 2 깊게 잠들고, 3 개운하게 기상하도록 유도 *무게: 85 grams *베터리: 10시간 (80% 충전에 45분 소요) 실시간 주요 생체신호 분석 맞춤형 Audio Therapy 제공 CBT, 명상 콘텐츠, Pink noise 等 『Frenz』 Brainband 정확한 수면 단계 분석 (수면 시) ※ 깊은수면 강화 졸림 정도 분석 (Wake ↔ 얕은수면 시) tim e Sleepin ess 깨어있 음 얕은수면 돌입